久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

【资料图】

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：11.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2023年2月15日

到期日：2026年2月15日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司